Gestion du Patrimoine
Prestations proposées
Grâce à notre partenaire moneycare, nous pouvons vous proposer selon vos besoins :
Bilan patrimonial global
➜ Bilan juridique
➜ Bilan fiscal
➜ Bilan financier
Étude successorale
➜ Préparation à la transmission du patrimoine
Bilan retraite
➜ Préparation et optimisation de la retraite (rachat de points, retraite facultative)
Bilan Prévoyance
➜ Etude des garanties en cas de décès, invalidité, arrêt de travail, mutuelle
Placements financiers
➜ Conseil sur les différents choix d’allocations d’actifs